我国煤炭需求状况及未来预测分析

　2011：突破月度2000万吨大关

　　2011年上半年，我国煤炭进口先降后升呈V型反弹，下半年始终高位运行，全年煤炭进口总量再创新高。

　　海关数据显示，2011年1月到11月，我国煤炭进口总量达到1.61亿吨，同比增长9.4%，预计2011年全年煤炭进口总量将接近1.8亿吨，同比增长9%以上(国家统计局数据2010年我国煤炭进口总量1.65亿吨)。

　　从月度走势来看，2011年，我国煤炭进口呈前低后高、先降后升态势。2011年1月到11月，煤炭进口量分别为：1656、676、905、 1111、1340、1361、1753、1659、1912、1569、2214万吨。其中，11月更是超越9月1912万吨的历史天量，比9月的高峰 期还要高出15.8%。

　　煤炭进口之所以会呈现这样的态势，主要是2011年下半年国外煤价出现下跌，价差缩小使进口煤的价格优势重新显现。

　　从2010年12月开始，国内外煤价价差快速缩小，进入2011年1月之后，国内外煤价快速形成倒挂之势，进口煤的价格优势逐步消失。

　　而到了2011年下半年，由于国内煤价高位窄幅震荡，而国际煤价却表现相对较为弱势，我国煤炭进口量继续震荡回升，2011年7月到10月，我国月度煤炭进口量同比增幅均在25%以上，其中11月份同比增幅高达60.3%。

　　与此同时，国内煤炭产量加快向“三西”地区集中，中东部部分地区煤炭结构性供应偏紧持续存在。受制于西煤东运、北煤南运铁路运输瓶颈，华东及东南沿海地区的部分用煤企业只能将目标转移至国际市场。

　　值得注意的是，中国煤炭进口维持高位的同时，进口渠道已经发生较大的变化。以价格敏感的焦煤为例，由于焦煤的价格和区位优势，蒙古国已经取代澳 大利亚成为中国最重要的焦煤进口国。数据显示，蒙古国占我国焦煤进口贸易比重由2009年的11.56%上升至2011年的45%(而澳大利亚则下降至 20%)。

　　作为世界第一大煤炭生产大国，2009年我国首次成为煤炭净进口国，当年累计进口煤炭1.26亿吨，同比增长212%;2010年我国煤炭进口1.66亿吨，同增32%;加上2011年，我国已是连续第三年成为煤炭净进口国。

　　2012：进口总量稳中有升

　　2012年我国煤炭进口将呈现怎样的趋势，通过对几个主要影响因素的初步分析可知，2012年我国煤炭进口总量下降的可能性不大，但是进口量不 会出现大幅上升，主要由于在亚太需求拉动下，国际动力煤价格仍具有较强的支撑，而中国进口增加将推高国际煤价并反过来制约进口。

　　首先，国家政策鼓励煤炭进口。综合近几年来的煤炭进口数据，不难发现，煤炭进口量增加得越来越快，内需固然是主因，但政策上的支持同样也是不可 忽视的重要因素。2011年12月15日，财政部下发通知，自2012年1月1日起，我国进出口关税将进行部分调整。730多种商品将实现较低的进口暂定 税率，平均税率为4.4%，比最惠国税率低50%以上，其中能源性产品，包括煤炭、焦炭等。这也意味着扩大煤炭进口的方向不会变。

　　其次，由于运输瓶颈的存在，西煤东运和北煤南运难以满足南方尤其是东南沿海地区的煤炭需求。在运力不足的情况下，东南沿海地区的煤炭缺口主要通过进口来弥补。

　　我国的煤炭资源分布呈现“北多南少、西多东少”的特点，未来我国煤炭产量增长仍然主要依靠“三西”地区，但煤炭的主要消费地集中在东南沿海地 区，这种供应地和消费地逆向分布的格局导致目前我国跨省调运量约占煤炭总消耗量30%以上，以内蒙、新疆为代表的西部省区更是形成了“以运定产”的煤炭供 应格局。

　　此外，受资源整合的影响，以河南、安徽为代表的产煤大省自身地区经济的快速发展使其本地能源消耗大幅增加，将逐步由煤炭净调出区转变为净调入区，这将更加加剧煤炭运输的难度。

　　据统计，2005年到2010年我国煤炭铁路运输的平均距离上升了47公里，2010年更是达到了642公里。随着未来蒙、甘、宁、新等煤炭产区开发速度加快，煤炭运输距离和运输成本将继续呈现上升趋势。

　　尽管国家一直注重煤炭运输通道的建设，但是近几年铁路煤炭运量的增速一直低于煤炭产量的增速。2010 年全国铁路煤炭运量为15.6 亿吨，而煤炭产量32.4 亿吨，铁路运力需要提升一倍才能解决煤炭运力紧张问题。2011年12月23日，全国铁路工作会议举行，铁道部部长盛光祖表示： 2011年，全国铁路预计完成基本建设投资4690亿元，2012年铁道部将扩大铁路建设债券规模，加大贷款力度。本报记者比对发现，4690亿投资与 2011年年初制定的6000亿目标相差1310亿元，相比2010年，基本建设投资减少34%。盛光祖介绍，2012年铁道部计划4000亿元用于基本 建设投资，而这一数字相比于2011年，减少15%。“7·23”动车事故后，铁道部的资金问题渐渐显露， 据记者了解2012年铁道部需偿还到期债券的本息金额达1097亿元，铁道部的日子仍旧不好过。在经历了2008和2009年的建设大跃进后，中国铁路建 设速度放缓已成定局。

　　2012年煤炭需求的主要增量还是来自于中东部地区，运输瓶颈集中体现在“三西”地区煤炭的外调，而主要的南、中、北线运能提升空间不大。

　　再次，2012年，在通胀和债务问题等因素影响下，全球经济预计将在较低水平运行，煤炭需求不会呈现大幅度增长，国际煤炭价格也将很难出现大涨 的局面，主要煤炭出口国澳大利亚、印尼、俄罗斯、蒙古等将会继续加大对我国的煤炭出口。相对于坚挺的国内煤炭价格，进口煤炭拥有相对低廉的优势。因此，沿 海地区用煤企业有从海外进口煤炭的动力。

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